Bí kíp lựa chọn cổ phiếu đúng thời điểm theo phân tích cơ bản

​

Xin chào anh em , hôm nay là ngày đầu năm mới và bài viết này cũng là bài viết đầu tiên trong năm mới. Nó cũng đánh dấu một bước tiến mới của trang kiến thức về lĩnh vực chứng khoán KAKATA đến gần hơn với đông đảo anh em trong ngành. Hy vọng sang năm mới này mọi điều sẽ tốt đẹp cho các anh chị em đang tham gia trên thị trường chứng khoán và những người đang đồng hành cùng Kakata.

Nếu bạn chưa biết đầu tư như thế nào thì đây là bí kíp chọn mua cổ phiếu chuẩn và chọn thời điểm vào thị trường hiệu quả.

Lựa chọn cổ phiếu để mua chưa hề là một công việc dễ dàng đối với các nhà đầu tư. Thông thường chúng ta cứ loay hoay với đống thông tin trên internet, lời khuyên từ các môi giới, lời phím hàng từ bạn bè đầu tư chứng khoán cùng mà vẫn không biết chọn mã nào cho phù hợp, thậm chí còn chọn sai do người khuyến nghị của bạn kinh nghiệm còn non kém và không có phương pháp.

Cách tốt nhất vẫn là tự mình nghiên cứu và lựa chọn cổ phiếu để đầu tư, nhưng lựa chọn như thế nào, có phương pháp nào tham khảo được không.

Nói thật, phương pháp đầu tư thì có rất nhiều, tôi đã chia sẻ một số phương pháp nổi tiếng cũng có, đơn giản cũng có, và sắp tới đây còn nhiều phương pháp khác nữa, và tôi sẽ tích cực chia sẻ cho mọi người trên diễn đàn kakata này.

Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ một trong số các bí kíp đó, bí kíp này giúp bạn lựa chọn được cổ phiếu chuẩn cũng như chọn được thời điểm mua cổ phiếu sao cho tốt nhất.

PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN CỔ PHIẾU HIỆU QUẢ

Theo kinh nghiệm của ông Đinh Ngọc Dũng – Chủ tịch HĐQT của CTCP quản lý quỹ WB Capital, phân tích cơ bản sẽ là yếu tố chiếm 60% quyết định, tức là bạn phải biết được doanh nghiệp kinh doanh cái gì, làm ăn như thế nào, có lời hay không qua các chỉ số cơ bản, cái này cũng dễ thôi. Tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây.

40% quyết định là dựa vào phân tích kỹ thuật.

Đa phần phân tích cơ bản rất khó để tiếp cận với các nhà đầu tư mới, đặc biệt là các nhà đầu tư không phải chuyên ngành kinh tế. Dưới đây là bộ 16 yếu tố giúp nhà đầu tư phân tích cơ bản một cổ phiếu một cách đơn giản và hiệu quả:

​

Yếu tố 1: Xem xét EPS 4 quý gần nhất, tối thiểu phải đạt 2500 đ, tỷ lệ tăng trưởng theo quý tăng dần.

+ Công ty phải đạt mức tăng lợi nhuận trong 6 - 12 quý trên 50% - 200%.

Yếu tố 2: Thu nhập 3 năm mới nhất tăng bình quân trên 25% / năm.

Yếu tố 3: Công ty phải đạt doanh thu tăng trưởng mạnh trong 6 - 12 quý gần đây.

Yếu tố 4: EAT (lợi nhuận sau thuế) những quý mới nhất đạt đỉnh.

Yếu tố 5: Lợi nhuận biên (lợi nhuận / doanh thu) hàng năm trên 20% để chứng tỏ lợi thế cạnh tranh,

Yếu tố 6: ROE phải từ 20 - 50%, cao hơn càng tốt. So với bình quân ngành phải cao hơn.

Yếu tố 7: Doanh thu, lợi nhuận và ROE nên thuộc nhóm hàng đầu thay vì theo đuôi các công ty khác

Yếu tố 8: Mức giá tối thiểu nên là 20.000 trở lên. Nên nhớ, món đồ tốt không bao giờ bán giá rẻ.

Yếu tố 9: Công ty nên nằm trong ngành đang phát triển.

Yếu tố 10: Xem xét vốn hóa công ty, lớn hoặc vừa, không nên quá nhỏ. Nó là penny hay bluechip?

Yếu tố 11: Doanh nghiệp nên có thâm niên hoạt động lâu năm, tránh các công ty mới lên sàn. Cần nhìn lại lịch sử giá trong những giai đoạn biến động của nền kinh tế để hiểu hơn về cách xoay sở của doanh nghiệp.

Yếu tố 12: Sản phẩm của doanh nghiệp như thế nào, có lợi thế cạnh tranh không, có lợi ích cho khách hàng không?

Yếu tố 13: Phải thu, phải trả đang ở mức nào, quá nhiều là không tốt, đặc biệt là phải thu.

Yếu tố 14: Ban lãnh đạo sở hữu tỷ lệ cổ phiếu cao.

Yếu tố 15: Cổ phiếu có được các quỹ đầu tư hoặc các nhà đầu tư chuyên nghiệp tìm mua không?

Yếu tố 16: Bạn có thật sự hiểu doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh như thế nào không? Nếu còn mù mờ tức là bạn sẽ mất kiểm soát cổ phiếu đó, khi giá giảm bạn cũng không hiểu nguyên nhân tại sao đâu.

Trên đây là 16 yếu tố giúp các nhà đầu tư phân tích và lựa chọn 1 cổ phiếu tốt hơn theo phân tích cơ bản. 40% còn lại là phân tích kỹ thuật tôi sẽ chia sẻ ở các bài sau. Các nhà đầu tư nhớ đón xem nhé.

Xem thêm:

>> 5 chiến thuật lựa chọn cổ phiếu dựa vào báo cáo tài chính - PHẦN 1