Kiến thức cơ bản về chứng khoán phái sinh và hợp đồng tương lai VN30F - Phần 2

Thảo luận trong 'Lớp học chứng khoán phái sinh' bắt đầu bởi Bảo Khánh, 15/12/18.

Lượt xem : 656

  1. Bảo Khánh

    Bảo Khánh Chứng sỹ

    Tham gia ngày:
    23/10/18
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    286
    kien-thuc-co-ban-ve-chung-khoan-phai-sinh-va-hop-dong-tuong-lai-vn30f-phan 2-1.jpg

    Xin chào các bạn, hôm nay là ngày cuối tuần, tranh thủ thị trường chưa chạy, chúng ta chia sẻ với nhau một chút kiến thức cơ bản về chứng khoán phái sinh nước nhà cho anh em KAKATA dễ dàng tiếp cận.


    KAKATA nhận thấy rất nhiều anh em có nhu cầu tìm hiểu về chứng khoán phái sinh nhưng không biết tìm tài liệu ở đâu. Do đó, Kakata sẽ chia sẻ cho anh em một loạt bài về kiến thức hợp đồng tương lai hay còn gọi là chứng khoán phái sinh để anh em có đường hướng giao dịch trên thị trường này.

    Xem lại bài đầu tiên về hợp đồng phái sinh VN30 tại đây:
    Hôm nay tôi sẽ tiếp tục viết phần 2, nếu còn thấy chưa đủ, có thể sẽ có phần 3 và phần 4 để cho anh em hiểu đúng và hiểu đủ về thị trường.

    Nhưng trước mắt, để biết nên bắt đầu tư đâu và giao dịch chứng khoán phái sinh như thế nào, chúng ta cần phải biết những vấn đề sau đây:

    1. Chứng khoán phái sinh là gì?

    2. Một số thuật ngữ trong chứng khoán phái sinh

    3. Tại sao nên giao dịch chứng khoán phái sinh - so sánh chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh.

    4. Cần bao nhiều tiền để đầu tư?

    5. Cách thức thanh toán

    6. Các ngày giao dịch và ngày đáo hạn

    7. Một số lưu ý khác.

    Ở phần 1 thì tôi đã nói xong phần 1, 2 và 3. Anh em xem lại nhé. Bây giờ tôi đi tiếp các phần còn lại.

    Trong quá trình đọc bài viết, nếu chưa rõ về phần nào hoặc cần tìm hiểu thêm vấn đề gì thì xin mời anh em comment bên dưới, tôi sẽ viết tiếp.

    Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp các phần còn lại.

    4. CẦN BAO NHIÊU TIỀN ĐỂ ĐẦU TƯ?

    + Trước hết là mở tài khoản ở đâu? Có rất nhiều công ty chứng khoán mà bạn có thể tìm đến và mở tài khoản chứng khoán. Nhưng hiện tại chỉ có 9 công ty cung cấp dịch vụ chứng khoán phái sinh:

    kien-thuc-co-ban-ve-chung-khoan-phai-sinh-va-hop-dong-tuong-lai-vn30f-phan-2-2.png

    KIS và VCBS đã cho phép giao dịch phái sinh rồi, tôi biết vì tôi đang giao dịch tại VCBS.

    + Sau đây là các bước mở tài khoản:

    Bước 1: Đến trụ sở công ty chứng khoán (bạn có thể điền đơn online tại trang web nhưng cuối cùng cũng phải đến đó để ký giấy tờ).

    Bước 2: Điền vào các hồ sơ mà nhân viên tại công ty đưa cho mình. Họ đưa gì thì nhận và ghi cái nấy, nhớ đọc kỹ phí, dịch vụ,...

    Lưu ý: tài khoản chứng khoán cơ sở khác, tài khoản chứng khoán phái sinh khác. Các bạn cần phải nói cho em nhân viên rõ là tôi muốn giao dịch phái sinh.

    Nhớ mang chứng minh nhân dân / căn cước công dân / hộ chiếu và số tài khoản ngân hàng nhé.

    Bước 3: bạn sẽ nhận được số tài khoản, mật mã đăng nhập y như internet banking ngân hàng. Lúc này có hai công việc cần làm:

    1. Nếu giao dịch trên web thì bạn truy cập vào trang web của công ty chứng khoán và đăng nhập vào theo chỉ dẫn của em nhân viên. Ví dụ web của công ty chứng khoán Vietcombank là vcbs.com.vn chẳng hạn.

    2. Nếu giao dịch trên điện thoại thì tải app trên CH Play hoặc Appstore về và đăng nhập y chang như web.

    + Các bước để giao dịch chứng khoán phái sinh: thôi, lúc này anh em đã ngồi kế bên mấy em tư vấn rồi, hỏi các em ấy thích hơn, giải thích trực quan hơn và đỡ nhàm chán hơn đọc chữ trên KAKATA.

    + Cần bao nhiêu tiền để đầu tư?

    Vốn tối thiểu từ 16 - 23 triệu trong đó:

    - 13 - 18 triệu là tiền ký quỹ đặt cọc để giao dịch 1 hợp đồng tương lai.

    - 3 - 5 triệu là tiền thanh toán giao dịch hoặc bù lỗ (nếu lỗ). Nếu lỗ quá số tiền này anh em sẽ bị margin call, một là nộp thêm vào, hai là công ty tự động force sell (cắt lỗ). Cái này thì anh em quá rành rồi.

    5. CÁC NGÀY GIAO DỊCH VÀ NGÀY ĐÁO HẠN HỢP ĐỒNG

    Ngày giao dịch cuối cùng của hợp đồng tương lai là ngày đáo hạn được Ủy ban chứng khoán quy định vào ngày thứ 5 tuần thứ 3 hàng tháng.

    Để biết cụ thể hợp đồng hiện tại đang giao dịch đáo hạn ngày nào, chúng ta có thể xem trên bảng điện. Ví dụ với bảng giá của Vndirect:

    kien-thuc-co-ban-ve-chung-khoan-phai-sinh-va-hop-dong-tuong-lai-vn30f-phan-2-3.png

    Ngày thanh toán cuối cùng là ngày thanh toán lãi / lỗ của hợp đồng được quy định vào ngày làm việc tiếp theo sau ngày giao dịch cuối cùng.

    Ví dụ: nếu ngày giao dịch cuối cùng là ngày 20/09/2018 thì ngày thanh toán cuối cùng sẽ là ngày 21/09/2018.

    6. VỀ CÁCH GIAO DỊCH

    Cách đặt lệnh như thế nào thì mỗi công ty mỗi giao diện khác nhau, anh em nên hỏi mấy em tư vấn để dễ hiểu hơn nhé.

    Tôi sẽ hướng dẫn anh em các công cụ để theo dõi và phân tích.

    + Công cụ bảng điện theo dõi giá hiện tại và dư mua / dư bán:

    Bảng điện mà tôi hay dùng và cảm thấy dễ dùng nhất là của VNDirect (địa chỉ: https://trade-hn.vndirect.com.vn/chung-khoan/phai-sinh)

    kien-thuc-co-ban-ve-chung-khoan-phai-sinh-va-hop-dong-tuong-lai-vn30f-phan-2-4.png

    Ở đây chúng ta có 4 hợp đồng để giao dịch được ký hiệu bằng các mã dưới đây:

    VN30F1809 là hợp đồng tương lai tháng hiện tại (1 tháng sau đáo hạn), hợp đồng này chúng ta đang giao dịch.

    VN30F1809 là hợp đồng tương lai tháng kế tiếp (2 tháng sau đáo hạn, cụ thể là tháng 10).

    VN30F1812 là hợp đồng tương lai quý hiện tại (3 tháng sau đáo hạn, cụ thể là tháng 12)

    VN30F1903 là hợp đồng tương lai quý kế tiếp (6 tháng sau đáo hạn, cụ thể là tháng 3 năm sau)

    + Về đồ thị phân tích, nếu anh em thích xài miễn phí thì sử dụng web của MBS (http://banggia.mbs.com.vn/ptktps/index.html)

    kien-thuc-co-ban-ve-chung-khoan-phai-sinh-va-hop-dong-tuong-lai-vn30f-phan-2-5.png
    Chúng ta nên bật qua chart VN30F1M để xem diễn biến giá liên tục.

    Trường hợp anh em thích tốn phí (vì quen sử dụng Metastock hoặc Amibroker) thì có nhiều dịch vụ cung cấp dữ liệu, theo tôi được biết thì sử dụng gói Datafeed của Vndirect là rẻ nhất. Còn không thì Fireant cũng tốt.

    Xem nhận định phái sinh hàng ngày ở đâu?

    Hàng ngày, trên diễn đàn KAKATA, các thành viên đều chia sẻ nhận định của mình. Anh em có thể vào tham khảo và tham gia chia sẻ những quan điểm của mình tại đây:

    Những nhận định này mang tính chất chia sẻ cá nhân, dựa vào kiến thức và kinh nghiệm, không liên quan gì đến bất cứ tổ chức nào. Dĩ nhiên sẽ có lúc đúng lúc sai vì nó chỉ mang tính chất xây dựng, góp ý, chia sẻ và cảnh báo. Đây là một diễn đàn mở tạo điều kiện cho anh em được nêu quan điểm riêng của mình, học hỏi lẫn nhau và quan trọng là nâng cao kiến thức. Hy vọng anh em thành viên hiểu và cùng xây dựng phát triển KAKATA.

    Tham khảo traderviet
    Xem thêm:

    >> Lớp học chứng khoán phái sinh
     
  2. Đang tải...

    Bài viết tương tự Diễn đàn Date
    Kiến thức cơ bản về chứng khoán phái sinh và hợp đồng tương lai VN30F Lớp học chứng khoán phái sinh 15/12/18

Lượt bình luận : 0

Chia sẻ trang này